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(ET财经观察)12万亿物流市场巨变,你下注谁?

发布时间 : 2018-12-11

ET财经观察


给上汽通用做物流配送的白马物流,是传化投资的一家物流企业,上汽通用对送料车的时效要求精确到分钟,每隔5分钟要发送物流车位置信息,还要在全国范围内实时盘库存。


给上汽通用做物流配送的白马物流,是传化投资的一家物流企业,上汽通用对送料车的时效要求精确到分钟,每隔5分钟要发送物流车位置信息,还要在全国范围内实时盘库存。


这些精确到分钟级的操作背后,意味着拼供应链时代到来了。


这只是站在制造业顶端的汽车行业对精益制造的要求吗?“五环外?#20445;?#22823;量的制造企业还在手工派单、手工信息收集,大量的资?#21019;?#37197;、大量的滞后,80%社会物流还是低小散乱。


蝴蝶已经停驻在供应链上拍打着翅膀。


半个月前,在总理主持召开的一场国务院常务会议上,鼓励民企参与到物流枢纽建设运营中,会议明确提出要多举措发展“通道+枢纽+网络”的现代物流体系,确保全社会物流总费用与GDP的比率明显下降。


2017年,中国社会物流总费用达12.1万亿,占GDP比例14.6%,尽管这一数值已经五连降,但依然高于美国和全球平均水平,是发达国家2倍。


如果降低1个百?#20540;悖?#23601;能带来万亿级新增效益。掰着指头算算,寒冬期到哪去找这样万亿级“增量”。


商务部主推的供应?#21019;?#26032;正在全国55个试点城市全面推进。国务院常务会议召开前,266家国家级供应?#21019;?#26032;与应用试点企业名单公布于众。


政策风向标预示着中国制造的产业升级在往更深的深水区走,现在是要用供应链视角去思考全局,整个供应链所有节点企业要共同参与整体竞争,才能让企业获得整体竞争优势。而社会物流这个碎片化行业要高度集中化!不高度集中化,驱动力就不强,要有带头大哥出来整合资源,以高度集中化,规模化推动物流成本降低。


千军万马中,谁能超越对手抓住这个机会?


菜鸟、京东、顺丰……那些拥有过千亿市值/估值的巨头太会讲故事了。挖掘A股那些具有长期投资价值的股?#20445;?#36817;期,传化智联颇受关注。那么,你读懂传化智联的故事了吗?今天,我们看一下从2000年就入局社会物流的传化智联,一家拥有制造业基因的企业怎?#21019;?#36825;场大仗?

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18年干了三件事


传化智联的战略,是用极简的“物流+”表达的:


物流+互联网+金融。


这里面产业逻辑很清晰:依托线下公路港物流中心这个庞大底座,供应链就像血液一样,把上下游产业串起来,把商流、物流、资金流、信息流串起来,形成控制力。


这个控制力有多大?用一个细节体现,去年传化支付正式获批第三方支付牌照,截至2017年底,支付流量达到1786亿。


这是一个巨大的操作系?#24120;?#20063;是一个社会化合作的大生态,传化能调动多少资源?在于它这18年里干了三件事。


第一,在中国交通枢纽城市打造公路港“底座”。


截至2018年6月底,公路港全国化布局150个项目,覆盖30个省市自治区。覆盖绝大部?#36136;?#32445;城市,省会城市首当其冲,还加快在成都、西安、郑州等城市打造升级版公路港。


如果止步于此,传化就只是个收租子的“物流地产商?#20493;?#24050;。即便建起全国最大公路港底座,单靠规模效应,一个没有“灵魂”的肉体还是无法建立起用户?#39029;?#24230;来,?#27604;灰参?#27861;赢者通吃。


传化干了第二件事,搭建平台和网络,通过智能系统建立起网络协同效应,给传化物流装上一个“智慧大脑”。


这个大脑怎么运作?


这是浙江一家年销售额28亿元的化工制造企业,上游连着2000多家供应商,下游服务5000多家客户,年订单18万笔,由11家物流承运商调度1500多辆车提供运输服务。销售内勤桌上三台电脑,一台用ERP系统?#36234;?#21457;货;一个给物流企业发布运单信息;一个车联网系?#24120;?#30417;控企业跟外界的车。


这是典型的孤岛?#25237;?#38142;——企业内部的ERP、仓储、运输、财务等系统各自独立;采购、生产、销售物流各自运作;前有成品库、后有原料库还不够,还要在客户周边租仓库保证响应速?#21462;?/p>


物流领域毛利只有8%-12%,如果增加10%效率,对于制造企业、物流企业都是质的飞?#23613;?#25509;入传化网后,一个人用三台电脑完成的事,一个系统就可以解决。ERP出来的时候,运输?#21496;?#30693;道派什么车提货,需要派几辆车,需要多少人装卸货。订单执行时间从17小时降到13小时,车辆排队提货时间到3小时降到0.6小时。“悟流天眼”全程跟踪货物、原材?#26174;?#20135;供销体?#36947;?#30340;流转,跟司机、车?#23613;?#20179;储、货物在途轨迹管理连一起。最后通过支付系?#25345;Ц端?#26377;费用,这使得结算处理从9个工作?#25112;?#21040;3天,支付成本下降50%。


结算支付环节巨大的降本增效,?#24471;?#29616;实场景中存在巨大痛点。数据显示,目前中国80万家专线零担物流公司,70%存在代收贷款服务,多达1万亿资金长期滞留在专线物流公司账户中。传统物流企业运费存在45天到3个月账期,光费垫资每年约有万亿元融资需求,但这部?#20013;?#27714;只有不到5%通过银行贷款满足的。


这就是传化物流干的第三件事——将支付体系连接进传化网,为客户提供一揽子供应链金融服务。


传化支付目前已拿到支付、保理、融租、保险经纪等全牌照,起飞的“跑道”铺就,“天眼”也已睁开——能够通过物流系?#25345;?#23548;商贸企业经营状况。


在这三大基础设施之上,传化?#27490;?#26550;了物流供应链、金融、智能制造服务、采购信息查询、运力调度六个平台,进?#24515;?#22359;化运作。

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驱动力与护城河


一个业务覆盖全国300多个城市,横跨七个经济带的物流操作系?#24120;?#23427;驱动的商流、人流、信息流、资金流?#38477;?#26377;多大——


截至2017年底,服务物流企业达17.5万家,调度车次近10万车次/日,会员车辆211万辆,人流量21万人次/日。


在这个操作系?#22478;?#21160;下,“通道+枢纽+网络”叠加后的化学?#20174;?#24778;人——货车平均配货时间降低到9小时,企业综合物流成本降低40%以上。


最关键的是,价值洼地一旦形成,生态就能自演进——


苏州世德堂入驻苏州公路港城市物流中心三年,?#26377;?#22411;三方代理发展成为新三板上市公司,2015年营业额1.28亿元,净利润增长240.73%。


成都公路港不光缔造了?#31449;?#21152;油2000辆的“全国最赚钱加油站?#20445;?#19981;光整合物流企业为当地节约上千亩土地,这个聚集大西南85%以上货源信息的巨大枢纽,其势能助力西?#31995;?#21306;链?#30001;稀?#19968;带一路”南下大通道,打通东南亚昆曼大通道,使西部地区一下从开放的末梢变成前沿阵地。


当技术、产品、资源趋于共享时,还有比建立起一个强大驱动力的底层基础设施更宽更深的护城河吗?

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传化“百万量级”大跨越:生产性服务业2019年或成价值洼地


2019年,传化智联定下的目标是服务百万制造企业。传化智联执行总?#36152;?#22362;预测,我国生产性服务业在2019年会是价值洼地,传化大面积服务制造业的时候到了。


抓住供应链变革这个关键机会,传化就能腾空而起,抓住第二条增长曲线,真正成为一个用户驱动型企业。


不过,这条增长曲线要打破制造业的思维壁垒,传化智联旗下子公司智联慧通总经理张中华和一?#19994;?#27744;公司负责人曾有过交流。


这家公司专门生产电动车用锂电池,一年300万?#21482;?#36816;量,2000家专线给它服务。


老板说,我有这?#21019;?#30340;货运量,这么多客户,我自己为什么不干物流?


张中华说,先别说物流只有3%的利润。你一个生产电池的,你干了,你就是物流公司了。

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这是中国制造业的一大积习,习惯于什么都自己干;合作、协同意?#24230;?#20047;,越是中小型企业,对于共享数据、互联互通越有恐惧?#23567;?/strong>


经济寒冬期,即便你内心不情?#31119;?#20063;会被倒逼走到这一步,这时候转型成功率没那么高,但你迈不开这一步,只会死的更快。


鞍?#32844;?#38598;散的采?#21644;?#19968;起来,形成一个集采平台。鞍钢要用价格最有优势,质量最有保证的,就必须开放,让鞍山以外的其他企业上这个平台赚钱。


服装行业过去的生产周期是5到8个月,现在你看了一个秀,几星期后就可以在门店买到新款。如果不是社会分工极度细化,达不到这样的响应速?#21462;?/p>


在竞争最激?#19994;氖只?#34892;业,?#21482;?#21378;商到了?#31185;?#40657;科技争取用户换机的地步,逼得欧菲科技这样的知名供应链厂商都要靠多笔股权质?#26477;?#24555;研发和?#23637;海?#32039;跟技术迭代速度,一步跟不上就有可能丢掉上亿大单,陷入困?#22330;?/p>


谁又能阻挡得了趋势?


政策风口又在助推趋势,大家都注视着风口上的?#20197;?#32773;。不过,只靠机会崛起的企业都是速生速死,一切都是18年积累的脚注。

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三大门槛,产业互联网不相信弯道超车


一个12万亿市场,多少互联网巨头虎视眈眈。


先看看资本风向标。这些年来,在物流领域这些名?#24544;?#24120;活跃,红杉资本投资21家;普洛斯3年投了36家物流企业;阿里巴巴20家,菜鸟网络15家;腾讯14家,其中6家独角兽。阿里在物流科技投资数量几乎与普洛斯相当。


2018年,顺丰花55亿购买DHL在内地和港澳台的供应链业务;京东物流雄心勃勃要构建全球智能供应链基础网络。来自互联网的巨头们把快递行业吃透了,当它介入社会物流时,才发现要想改写格局,仅从技术切入无法获得话语权?#25237;?#20215;权,这个时候再去干传化曾经干的事,来得及吗?


线下布局公路港,涉及到土地、指标、规划,拆迁,难度很大、成本很大,而适合物流港的节点资源也就那么几个,“物流枢纽”注定了高门槛。传化扫过之后,后来者还能?#20204;?#20877;烧出一个庞大基座吗?


第二个高门槛就是,你懂制造业吗?你懂场景吗?如何从制造业角度理解供应链?


产业互联网为什么不好做?大量大中型企业面临这样那样的问题,但它发觉不了自己的需求,你要站在它的角度帮它发掘,用完整的供应链思维,用制造业?#33258;?#24110;它分析。


传化,一个靠一?#24052;?#38752;卖助剂成长起来的企业,和拼多多这样一年速成独角兽、不到三年赴美上市,敲完钟市值就?#24179;?#20140;东的互联网公司,产业逻辑太不一样了。


当互联网巨头齐齐实施“B计划”时,传化突然发现自己坐享巨大的主场之利。


传化做化工起家,上万个?#20998;郑?#19978;千个系?#26657;?#36825;?#25351;?#26434;的制造,在供应链环节,什么叫以最快的速度满足用户需求,再没有比传化更懂制造业痛点了。

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你要服务一个复杂的中国的供应链系?#24120;?#38752;简单线上化根本解决不了问题,因为它不是简单地解决信息对称问题。互联网技术对效率提升有帮助,但如果指望它去解决整个产业链的问题,不可能。


人人都想做中国货运市场的Uber,用大数据能改变传统物流。鼎盛时期,整个市场冒出两三百家做车货匹配APP的。


现实是,物流离大数据太远了,连收集都是问题。肉体都不存在,灵魂?#25351;?#21738;个体?


最高的门槛在这里,传化在供应链上建立起来的能力不是资本催熟的,也不是顶层设计出来的,而是18年来基于企业自身场景和市场需求,一步步自然而然培育形成的。这就是总理在国务院常务会议上关于物流枢纽建设特意强调的——“从市场培育角度,就是要更加倚重市场的自身作用,不能被人为的规划和布局框死。”


18年培育期,本身就是一个不断?#28304;懟?#20248;胜劣汰的过程,最终留下的是一个健康的、充满活力,效?#39318;?#39640;的肌体。这是一个自?#21796;?#21270;的过程。


想弯道超车?这不是产业互联网的逻辑。


物流行业也曾经历了2003年、2004年野蛮生长阶段——暴利,粗放,一条专线运营权好几百万。传化涉足物流,就像阿里涉足云计算,华为搞企业智能,最初都是为解决巨大痛点。


今年4月,传化智联在新郑建亚洲最大超级物流分拨中心。定鼎中原这些大手?#26102;?#21518;,是传化从2015年就费尽心力布局的一盘大棋局——让全国所有传化运营的城市物流中心全面联网。今年上半年,这个目标实现。


只有相信并践行做企业最?#23616;?#19996;西的企业家,才会花18年去打磨一件给社会创造普惠价?#31561;?#38656;要长期回报的社会基础设施。

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游戏规则已经改变,你下注谁?


事实上,游戏规则已经改变。


通道+枢纽+网络不是叠加,而是围绕技术、质量、成本这些要素,高度协同、高度融合、高度共享,它会有带头大哥来引领,会优胜劣汰,但赢者通吃的马太效应将变成利益共享,合作共赢。


传化智联和菜鸟、三通一达、顺丰都有合作;传化也没必要去研究什么算法,跟海?#20302;?#35270;合作搞人脸识别、车辆识别;跟电信合作,借用它的物联网资源。


拥有制造业基因的传化智联在这场18年进化中,对“做与不做”的边界有非常清晰的界定,传化智联执行总?#36152;?#22362;说——


传化网的核心是构筑基础平台,其他平台跟传化是协同关系;在平台化构建中,哪些是传化自己必须要做的,哪些是要和合作伙伴一道做的,哪些是要链接外?#31185;?#21488;,不是我要做的,必须要有清晰界定。


谁能引领行业?#31354;?#20013;华认为有三个必须条件——


第一,对供应链的理解能力,诊断、咨询业务的深度,这是?#33258;獺?/p>


第二,这个产业链很长,不可能一家通吃,必须有实体仓储物流一体化的运作能力和整合社会化资源的能力。


第三,要懂供应链,要能拿出强大的解决方?#31119;?#26377;贴近企业需求的系统定制开发能力。  


反正未来几年,我们就会看到这一仗的走势。大家可以买股票做筹码,下注自己的判断。


(图片源自网络)


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